第二首 爱之夜 La Nuit L‘Amour b小调,像是一首叙事诗。开始的很诡异,很像幽灵的,之后便渐渐缓和,随后的主题很有身处大自然中的意境,第二钢琴模仿鸟叫声,在第一钢琴轻柔幽暗的和现中不安的一次次出现,之后第二钢琴激动的伴奏带动这旋律发展,之后有回到原先的主题,原先幽暗的旋律被淡化,只有模仿鸟叫的声音还在继续,乐曲之后进入了拉赫玛尼诺夫喜欢的低音部,阴沉但马上就走出阴影,在高音部结束。
第三首 泪 Les Larmes g小调,广板,第一钢琴奏出极度神秘的引子,下行的音阶,之后被十六分三连音淡化,进入温柔的主部。但影子的阴影还在,而且愈演愈烈,终于占据了主部,神秘的变奏使人不寒而栗,但主题似乎还在不断地重复,之后在第二钢琴加重后得以淡化进入大调(类似浪漫的建6和弦),低音的伴奏逐渐锐华,似乎还要进入恐怖的音域,但这时两声部同时奏响了结束的和弦结束。